| # | Song | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermeto Pascoal - Quebrando Tudo | 320 | 05:59 |
| 2 | Hermeto Pascoal - Aquela Valsa | 256 | 02:44 |
| 3 | Hermeto Pascoal - Sounds of Hermeto | 320 | 01:51 |
| 4 | Hermeto Pascoal - Diálogo | 256 | 03:56 |
| 5 | Hermeto Pascoal - Novena | 192 | 03:33 |
| 6 | Hermeto Pascoal - Vou Esperar | 320 | 01:48 |
| 7 | Hermeto Pascoal - Chorinho pra ele | 320 | 02:13 |
| 8 | Hermeto Pascoal - Cherry Jam (Geleia De Cereja) | 320 | 11:44 |
| 9 | Hermeto Pascoal - Rebulico | 256 | 01:59 |
| 10 | Hermeto Pascoal - Slaves Mass (Missa Dos Escravos) | 320 | 04:25 |
| 11 | Hermeto Pascoal - Calma de Repente | 320 | 02:11 |
| 12 | Hermeto Pascoal - Pintando o Sete | 320 | 04:25 |
| 13 | Hermeto Pascoal - Banda encarnação | 256 | 01:49 |
| 14 | Hermeto Pascoal - Era Pra Ser e Nao Foi | 192 | 05:22 |
| 15 | Hermeto Pascoal - Palhinha Universal para Governador Valadares | 256 | 01:59 |